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Anpassungen CRM 2016 (for Sales) (S50200)


Beschreibung
Um Ihre Customer-Relationship-Management-Software optimal auf die Arbeitsabläufe Ihres Unternehmens auszurichten, verfügt die CRM-Lösung in Dynamics 365 über weitreichende Möglichkeiten zur Anpassung. In diesem Video-Training vermittelt Ihnen Gerald Steurer-Pernsteiner zunächst das nötige Grundwissen für diese Anpassung. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie die Cloud-Variante oder die On-Premise-Lösung verwenden. Anhang eines konkreten Praxisbeispiels sehen Sie dann den Ablauf eines Anpassungsprozesses – von der Planung der Objektstruktur bis hin zur fertigen Lösung. Dabei erfahren Sie auch, wie Sie komplexe Datentypen und Prozessautomatisierungen nutzen können.

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Dauer: 5 Std. 26 Min. Version: Dynamics 365 for Sales

Inhalt
  • Trailer zum Training
  • Microsoft Dynamics CRM im Überblick
  • Was ist Microsoft Dynamics CRM
  • Produktivität mit CRM steigern sample
  • Anmelden und Benutzer anlegen
  • Erste Schritte und Beispieldaten installieren
  • Rapid Development ohne Enticklerkentnisse
  • Microsoft Dynamics CRM optimieren
  • Formulare anpassen und kopieren
  • Formulare um eigene Felder erweitern sample
  • Ansichten erweitern und neue anlegen
  • Überblick erhalten mit Diagramme
  • Diagramme statt Unterraster in Formularen
  • Überblick erhalten mit Dashboards
  • Anpassungen verwalten mit dem Lösungsmanagement
  • Erstellen einer eigenen Lösung
  • Transportieren einer Lösung
  • Lösung um fehlende Komponente erweitern
  • Lösung patchen und Clonen
  • Datenqualität verbessern mit Dublettenerkennung und Schlüssel
  • Praxisbeispiel mit umfangreichen Anpassungen
  • Flugmanagement Lösung anlegen
  • Flugmanagement Felder anlegen
  • Flugmanagement Suche filtern
  • Flugmanagement Bilder und Icons
  • Flugmanagement 1:n Beziehungen
  • Flugmanagement Formulartypen Schnellanlage und Schnellansicht sample
  • Flugmanagement n:n Beziehungen
  • Prozessautomatisierung mit Workflows
  • Lösungen managen und übersetzen
  • Komplexe Anpassungen im Detail
  • Rollupfelder - Aggregieren von Datensätzen
  • Berechnete Felder mit Formeln erstellen
  • Zeitgeber zur Visualisierung von Fristen
  • Prozessaustomatisierung mit Dialogen
  • Unified Service Hub als alternative Benutzeroberfläche
  • XRMToolBox, die Alternative wenn Bordmittel nicht reichen
  • Informative Webseiten und Plattformen
Abschlusskriterien
  • Sie müssen 70% des Inhalts abschließen
  • Sie erhalten ein Zertifikat mit folgender Dauer: Für immer