Dynamics 365 for Sales Grundkurs [2022] (S50096)

  • Startbildschirm/Dashboard 
    • Anforderungen und Einsatzmöglichkeiten
    • Eine Testversion registrieren
    • Start mit der Oberfläche und Basiseinstellungen
    • Outlook-App einrichten
    • Startbildschirm/Dashboard
    • Sharepoint als Cloudspeicher nutzen
    • Microsoft Teams Integration
    • Beispieldaten
    • Kundenverwaltung
    • Die zentrale Suche verwenden
    • Eine Firma anlegen
    • Einen Kontakt anlegen
    • Einen Lead anlegen
    • Mehrere Leads importieren
    • Eine Email schreiben
    • Emailvorlagen und Signaturen managen
    • Termine managen
    • Bewegungsdaten erstellen und verwalten
    • Ein Produkt anlegen
    • Opportunities mit Dealmanager verwalten
    • Eine neue Opportunity mit Produkten anlegen
    • Vertriebsbeschleunigung
    • Leads qualifizieren
    • Vom Angebot zur Rechnung
    • Eine eigene Druckvorlage für Angebote erstellen
    • Die arbeitsoberfläche in Sales
    • Ansichten optimieren
    • Daten suchen und finden
    • Den Filterbereich nutzen
    • Formulare in Sales
    • Diagramme erstellen
    • Tabellenbezogene Dashboards
    • Ein Dashboard erstellen
    • Arbeiten mit Excel
    • Administrative Tätigkeiten (Power Platform)
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Dynamics 365 for Sales Grundkurs [2022] (S50096)

Version: Dynamics 365 for Sales Aufnahmedatum: 26/04/2022

Inhalt
  • Anforderungen und Einsatzmöglichkeiten
  • Eine Testversion registrieren
  • Start mit der Oberfläche und Basiseinstellungen
  • Outlook-App einrichten
  • Startbildschirm/Dashboard sample
  • Sharepoint als Cloudspeicher nutzen
  • Microsoft Teams Integration
  • Beispieldaten
  • Kundenverwaltung
  • Die zentrale Suche verwenden
  • Eine Firma anlegen
  • Einen Kontakt anlegen
  • Einen Lead anlegen sample
  • Mehrere Leads importieren
  • Eine Email schreiben
  • Emailvorlagen und Signaturen managen
  • Termine managen
  • Bewegungsdaten erstellen und verwalten
  • Ein Produkt anlegen
  • Opportunities mit Dealmanager verwalten sample
  • Eine neue Opportunity mit Produkten anlegen
  • Vertriebsbeschleunigung
  • Leads qualifizieren
  • Vom Angebot zur Rechnung
  • Eine eigene Druckvorlage für Angebote erstellen
  • Die arbeitsoberfläche in Sales
  • Ansichten optimieren
  • Daten suchen und finden
  • Den Filterbereich nutzen
  • Formulare in Sales
  • Diagramme erstellen sample
  • Tabellenbezogene Dashboards
  • Ein Dashboard erstellen
  • Arbeiten mit Excel
  • Administrative Tätigkeiten (Power Platform)
  • Die Powerplattform
  • Ein neues Feld anlegen und am Formular anzeigen
  • Einen Flow anlegen, der automatisch Aufgaben erledigt
  • Die Seitennavigation anpassen und neue Funktionen freischalten
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